Портал «Agromir-rf.ru»» создан при поддержке журнала «АГРОМИР РФ». На этом сайте
вы можете ознакомиться с последними новостями из области сельского хозяйства,
зарегистрировать свое предприятие, просматривать и размещать объявления,
публиковать и анализировать прайс-листы на продукцию предприятий.
Главная Публикации Аналитика Опубликован еженедельный обзор рынка зерновых от 28 апреля
Аналитика
30 апреля 2020

Опубликован еженедельный обзор рынка зерновых от 28 апреля

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован еженедельный обзор рынка зерновых от 28 апреля 2020 года.
 
Выдержки из обзора:
 
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. По данным Минсельхоза России, к 28 апреля яровые зерновые культуры в целом в стране посеяны на 6,3 млн га, или 21,5% прогнозной площади (годом ранее — на 5,7 млн га). Из них яровая пшеница занимает 1,2 млн га, или 9,9% от плана (в 2019 году — 896 тыс. га), яровой ячмень — 2,84 млн га, или 36,1% (2,8 млн га), кукуруза на зерно — 1,1 млн га, или 40,4% (810 тыс. га). Из 18,3 млн га озимых зерновых культур они подкормлены на 14,8 млн га, или 80,8% площади сева (в 2019 году — 13,5 млн га).

За 11 дней торгов (за период c 13 по 28 апреля) из Государственного интервенционного фонда продано более 1 млн т зерна, в том числе пшеницы 3-го класса — 514,2 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 428,2 тыс. т. К 26 апреля в полном объеме выбрана нетарифная квота в размере 7 млн т на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза.

По данным Росстата, в марте производство комбикормов составило более 2,61 млн т (+2,8% к уровню прошлого года). Производство пшеничной муки, по оценкам «Центра Агроаналитики», достигло восьмилетнего мартовского максимума, превысив 769 тыс. т (+7,1%). Выпуск ржаной муки составил почти 52,3 тыс. т (+1,6%) и стал максимальным для марта за последние пять лет.

За девять месяцев сезона (июль — март) было выпущено более 22,63 млн т комбикормов (+4,2% к уровню прошлого сезона), почти 6,66 млн т пшеничной муки (+2,3%) и более 485 тыс. т ржаной муки (+2,2%). Объемы производства комбикормов достигли исторического максимума, пшеничной и ржаной муки — четырехлетнего.
 
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 16 по 23 апреля 2020 года наблюдалось снижение экспортных цен на кукурузу (-2,3%).

Экспортные цены на пшеницу 4-го класса и фуражный ячмень остались без изменений, а курс рубля к доллару снизился на 4,3%. При этом, по оценкам «Центра Агроаналитики», немного повысились внутренние цены сельскохозяйственных производителей на все основные зерновые культуры, кроме продовольственной ржи (-2,5%) и фуражной пшеницы (-0,5%). Кукуруза подорожала в среднем на 1,6%, фуражный ячмень — на 1,4%, пшеница 3-го класса — на 1,1%, пшеница 4-го класса — на 0,2%.
 
ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 17 по 24 апреля 2020 года цены на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск повысились до 15 600 руб./т (+1,1%), в порту Азов — до 14 900 руб./т (+0,7%). Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск выросла до 11 900 руб./т (+1,7%). Цены на фуражный ячмень и кукурузу в порту Азов не изменились и составили 11 500 и 11 100 руб./т соответственно.

По оценкам «Центра Агроаналитики», по сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 23,6%; в порту Азов — на 18,3%, а на фуражный ячмень — на 5,5%.

ЭКСПОРТ. С 17 по 23 апреля 2020 года экспорт злаков составил 887,7 тыс. т (-19,4% к показателю предыдущей недели и -8,4% к среднему показателю за четыре недели), в том числе за рубеж отгружено 725,4 тыс. т пшеницы (-12,1%, -10,7%), 109,5 тыс. т кукурузы (-41,9%, -7,3%), 49,7 тыс. т ячменя (-40,8%, +45,7%). Основными направлениями экспорта стали Турция (237,5 тыс. т), Вьетнам (68,8 тыс. т), Израиль (67,8 тыс. т), Ливия (47,5 тыс. т) и Азербайджан (47,0 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 37,0 млн т зерна, в том числе 30,3 млн т пшеницы (-7,2% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,3 млн т ячменя (-20,3%), 3,0 млн т кукурузы (+34,3%) и 0,3 млн т прочих культур (-55,1%). Российское зерно в текущем сезоне наиболее активно вывозилось в Турцию (8,5 млн т, что составило 23% от всего объема экспорта), Египет (5,9 млн т, 16%), Бангладеш (2,1 млн т, 6%), Азербайджан (1,3 млн т, 4%) и Саудовскую Аравию (1,3 млн т, 4%).
 
МИРОВОЙ РЫНОК. На прошедшей неделе цены на мировом рынке зерновых заметно снизились на фоне улучшения агрометеорологических условий в ЕС, России и на Украине. Падение цен на нефть оказало понижающее давление на цены кукурузы. Дожди, прошедшие в странах ЕС, на юге России и на Украине, пополнили запасы влаги в почве, что снизило опасения по поводу размера будущего урожая и, как следствие, способствовало снижению мировых цен на пшеницу. Цены на кукурузу в США находятся под давлением падения биржевых цен на нефть и снижения спроса на этанол.

Из-за карантинных мероприятий остановлена работа ряда птицеводческих ферм и предприятий по убою скота компаний JBS USA и Tyson Foods Inc. в США. Это оказало дополнительное понижающее давление на цены кукурузы, которая является важнейшим компонентом комбикормов для скота и птицы. В период с 20 по 27 апреля цена ближайшего майского фьючерса на пшеницу в Чикаго упала на 5,1%, а в Канзасе — на 5,0%. Цена на майскую кукурузу на бирже CME снизилась на 2,82%. Майский контракт причерноморской пшеницы на CME подешевел на 1,8%. Цена майского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT снизилась на 3,8%.
 
ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 3%), по мнению «Центра Агроаналитики», продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

Кроме того, понижающее давление на цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы из Южной Америки. В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия нового коронавируса (COVID-19). Влияние этого фактора на мировую торговлю зерном продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли. В ближайшие месяцы погода станет важнейшим фактором, который будет влиять на динамику мировых цен.

Ухудшение агрометеорологических условий и (или) снижение посевных площадей под урожай 2020 года в ключевых регионах мира могут сформировать тенденцию к росту цен. В частности, во многих регионах ЕС, России и на Украине в связи с дефицитом осадков наблюдается слишком низкое содержание влаги в почве.
 
Что касается погодных условий в России, они могут оказать существенное влияние на конъюнктуру российского рынка. При благоприятных агрометеорологических условиях весной урожай озимых зерновых в стране может стать высоким, что приведет к снижению цен в мае — июне. И наоборот, дефицит осадков в апреле — мае после их недобора за период с октября 2019 по март 2020 года может привести к снижению урожайности, росту внутренних цен и уменьшению привлекательности экспорта.
 
Увеличение запасов зерна в РФ по сравнению с прошлогодними на фоне высоких темпов посевной кампании, исчерпание нетарифной квоты в размере 7 млн т и проведение товарных интервенций будут способствовать снижению внутренних цен на зерно в мае. С другой стороны, препятствовать нисходящему ценовому тренду будет улучшение финансового состояния сельхозпроизводителей, заметный рост объемов кредитования сезонных полевых работ и ослабление рубля. Так, в июле — марте 2019/20 зернового года российские хозяйства продали зерно на рекордную для этих месяцев сумму — 567,5 млрд руб. (+11,7% к уровню прошлого года), в том числе в марте — 49,1 млрд руб. (+39,6%).
 
По мнению «Центра Агроаналитики», выполнение экспортных контрактов в рамках нетарифной квоты увеличит спрос на зерно на внутреннем рынке в первой половине мая, что будет способствовать укреплению внутренних цен. Кроме того, поддержку ценам российского рынка продолжает оказывать стабильный внутренний спрос.


Ознакомиться с полным текстом обзора можно по ссылке: specagro.ru

перейти в раздел Аналитика